首創一站式慈善規劃服務，平安私人銀行以“三省”理念助客戶善心善用

去年9月,平安私人銀行協助一位企業家客戶設立一單規模達5000萬元的慈善信托——“平安翰德慈善信托”,也是2021年度全國最大規模的單一個人委托慈善信托。該慈善信托的成功落地是平安私人銀行踐行“三省”理念,以慈善規劃服務助力客戶善心善用的重要成果。

落地國內最大規模個人委托慈善信托

該企業家十幾年來一直以個人名義捐款,幫助腦癱患兒家庭。為幫助更多需要救助的孩子,也為了更專業地做公益,他想成立慈善信托。通過平安私人銀行慈善規劃服務,從線上預約,需求梳理到準備設立材料,都有專人對接,一站式服務省時、省心。“一直以來的心愿,通過平安私人銀行的高效響應,一個月就辦成了!”該企業家對平安私人銀行點贊不已。

響應共同富裕號召,2021年上半年,平安私人銀行在業內率先推出一站式慈善規劃服務,涵蓋“協助設立慈善主體”、“公益項目投向管理”、“定制家族慈善活動”、 “社會影響力塑造”等內容,以專業的方式幫助客戶更好地善心善用。協助設立慈善信托,即是平安私人銀行慈善規劃服務的其中一項。

據介紹,平安私人銀行慈善規劃服務實現從主體設立到公益實施的流程“全”覆蓋,從項目評估到落地效果跟蹤更“細”致,以線上線下和品牌資源“齊”賦能,并且充分理解客戶的“個性化”需求。

通過多年深耕公益慈善領域,平安私人銀行積累了豐富的公益慈善業務運營經驗,與中華社會救助基金會、壹基金等國內優秀的慈善組織建立了良好的關系。平安私人銀行在公益領域的成就也離不開平安集團、平安銀行總行在公益領域的長期投入,以及平安綜合金融優勢,能夠更高效的協助客戶設立慈善信托等業務。

目前,平安私人銀行一站式慈善規劃服務已在全國帶動客戶公益捐贈超過5600萬元,涵蓋鄉村助學、社區發展、文化傳承、特殊人群、緊急救災等多個領域。

助力大眾便捷參與公益慈善

中央財經委第十次會議提出,在高質量發展中促進共同富裕,構建初次分配、再次分配、三次分配機制。其中,“三次分配”主要指社會主體自主自愿參與的財富流動。在此背景下,作為“三次分配”重要載體的公益慈善事業迎來巨大發展空間,進一步引起高凈值群體強烈關注。

當下,企業家群體不僅關注財富的增長和傳承,也更加關注精神的傳承,社會價值的實現。通過慈善規劃,如創設有家族特色的公益項目,有利于幫助家族實現價值傳承、家族成員價值觀塑造,也有利于通過參與公益活動培養子女綜合能力,拓展人脈關系和社會影響力。

除了為高凈值客戶提供慈善規劃,在大眾公益參與方面,平安私人銀行也實現了突破。2021年11月,由深圳市平安公益基金會作為運營主體,平安銀行提供平臺開發、運營等資源支持的平安公益平臺,成功入選國家民政部指定的慈善組織互聯網募捐信息平臺。該平臺是全國首家入選的由股份制商業銀行提供開發運營支持的平臺,入口之一設置在平安口袋銀行APP,全國公募性慈善組織可通過該平臺發起募捐,公眾可以在線上輕松隨手參與公益。目前平臺已合作基金會超過10家,上線優質公益項目超過30個,亦能為高凈值客戶提供更多公益項目投向選擇。

此外,平安私人銀行也加大公益與金融的結合。例如,深圳分行通過“客戶購買理財,銀行做公益”的創新方式,為“平安銀行-點亮星空計劃-自閉癥康復學費幫扶”項目提供公益捐贈,用以支持自閉癥孩子的康復訓練學費,讓“星星的孩子”快樂成長。

平安私人銀行秉承中國平安“以人民為中心”的根本立場,踐行為客戶“省心、省時、省錢”的“三省理念”,打造有溫度的金融。通過慈善規劃服務,讓致力于投身公益慈善事業的客戶省時、省心。

平安私人銀行是平安集團服務高凈值客戶的重要平臺,截至2021年12月底,其客戶資產管理規模達1.4萬億,位列國內私人銀行業第一梯隊。在通往慈善公益事業的道路上,越來越多的財富人群選擇與平安私人銀行同行,借力一站式慈善規劃服務、平安公益平臺,實現自己的公益心愿。平安私人銀行將繼續積極助力財富人群向上向善、關愛社會,為推動實現“共同富裕”貢獻力量。

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