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        注重創造養老投資好體驗 建信基金再推養老FOF新選擇

        2022-03-30 10:18:29來源:榕城網

        近年來,公募養老FOF持續受青睞,正逐漸成為滿足個人養老投資需求的一個重要發力點。WIND、銀河證券數據顯示,截至3月4日,全市場養老FOF基金數量已有160只,管理規模合計達1132.50億元,且中長期業績成效顯著,養老FOF近3年平均收益率為41.38%,為投資者提供了良好的養老投資收益體驗。近期,建信基金資產配置及量化投資部總經理、“養老投資專家”梁珉帶來養老投資“新作”——建信優享平衡養老三年FOF(基金代碼:014365),力求以良好的投資理念和專業的投研能力,打造個人養老投資優質工具。

        梁珉擁有16年從業經驗,管理基金產品超過4年,是國內公募行業首批FOF基金經理之一,也是建信基金養老FOF投資團隊的主要負責人。經過多年來的實踐,梁珉和團隊已構建起一套養老投資體系,主張通過“HI(人的智慧)+AI(人工智能)”的力量,在戰略配置、戰術配置、基金精選等多個層面上都引入量化策略,助力科學構建養老投資組合、做好養老投資決策。

        具體來看,梁珉針對養老投資需求設計了股債平衡思路,權益類資產占比中樞約50%,其余資產投資于各類型固定收益類基金,權益增色,固收筑基,并通過風險控制和動態預警力求達到收益與風險的平衡。此外,梁珉及其團隊還設計了“5步選基法”,通過基金公司評級模型、基金動態分類、Alpha模型、FRM模型以及定性調研,為投資者尋找優質基金。

        關于三年持有期的設計,梁珉表示養老資金投資周期較長,固定持有期更利于滿足投資者的養老理財需求,Wind數據顯示,以FOF基金指數為例,若投資者從2018年開始持有,持有時間三年收益率比僅持有半年、一年、兩年的收益率相對更佳。同時,三年持有期的設置有利于平滑短期市場波動,避免追漲殺跌、頻繁操作,便于發揮基金經理優勢,提升投資勝率。

        在良好的投資理念下,梁珉管理的公募FOF、養老FOF基金經歷不同市場環境的考驗,基金凈值拾階而上,是同類產品中的“績優生”。銀河證券數據顯示,2021年建信福澤裕泰FOF取得收益率11.65%,在15只混合型FOF(權益資產60%-95%)(A類)中排名第1。同時,梁珉在管的建信優享穩健養老一年FOF表現也穩中求進,截至3月4日,近1年、2年收益率排名同類養老目標風險FOF(權益資產0-30%)(A類)的前1/3、前1/2。另據基金定期報告,截至2021年中,該基金持有戶數增長至4.6萬戶,受到了投資者的認可。

        近期市場持續波動,對投資也造成了不小考驗,后市布局及新產品運作將如何開展?梁珉表示,在穩增長的背景下,今年宏觀環境將過渡為“寬財政+寬貨幣+穩信用”。市場層面,從國內股債資產收益率預測看,權益資產當下具有長期的配置價值,相對看好中證500指數,同時將繼續保持對市場邊際變化的敏感性,及時調整結構。債市方面,在經濟潛在生產率下降的大背景下,債市的長牛邏輯未變,會繼續看長做長,把握債市每一次回調后的配置機會。

        免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

        關鍵詞: FOF 建信基金 新選擇

        責任編輯:孫知兵

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